Guía de Inicio Rápido en Subflow

Bienvenido a Subflow, la plataforma integral de automatización omnicanal de WhatsApp con Inteligencia Artificial, campañas masivas y CRM multi-agente.

En esta guía paso a paso pondrás en marcha tu primer espacio de trabajo en menos de 5 minutos.

Requisitos Previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

1. Un número de teléfono activo para WhatsApp (puede ser una línea física o una cuenta de Meta Cloud API).
2. Acceso al panel administrativo de Subflow en https://admin.omniflou.com (o la URL de tu instancia).
3. Tu correo corporativo y credenciales de acceso.

Paso 1: Acceso y Creación del Proyecto (Tenant)

Cada empresa u organización en Subflow opera dentro de un Tenant completamente aislado con sus propios contactos, agentes, base de conocimiento y configuraciones:

1. Inicia sesión en la consola de Subflow con tus credenciales.
2. Si es tu primera vez, el asistente te invitará a Crear un Proyecto:
   • Nombre de la Empresa / Proyecto: Ej. Clínica Dental San Juan o Tienda Nova.
   • Zona Horaria: Configura tu zona horaria para la ejecución de reglas y campañas programadas.
   • Moneda y Plan: Selecciona tu plan de suscripción (Starter, Pro o Enterprise).
3. Haz clic en Guardar y Continuar.

Paso 2: Conectar tu Línea de WhatsApp

Subflow soporta dos métodos de conexión simultánea:

Opción A: WhatsApp Web (Escaneo de Código QR) Ideal para iniciar de inmediato sin trámites de verificación en Meta:

1. Ve al menú lateral y entra en Sesiones de WhatsApp.
2. Haz clic en Nueva Sesión QR.
3. Abre WhatsApp en tu teléfono móvil > Dispositivos vinculados > Vincular un dispositivo.
4. Escanea el código QR que aparece en tu pantalla.
5. En segundos, el estado cambiará a ● Conectado y tus mensajes comenzarán a sincronizarse.

Opción B: WhatsApp Cloud API (Oficial de Meta) Ideal para empresas con alto volumen de mensajería y plantillas aprobadas:

1. En Sesiones de WhatsApp, selecciona Agregar Canal Cloud API.
2. Ingresa tu Phone Number ID, WABA ID (WhatsApp Business Account ID) y el Permanent Access Token generado en Meta for Developers.
3. Guarda los cambios para verificar el handshake con Meta.

Paso 3: Crear tu Primer Agente de Inteligencia Artificial

1. Dirígete a la sección Agentes IA.
2. Haz clic en Crear Agente y define:
   • Nombre del Agente: Ej. Sofía - Asistente Virtual.
   • Prompt del Sistema (Instrucciones):

     Eres Sofía, la asistente virtual de Clínica Dental San Juan. Tu objetivo es saludar cordialmente,
     responder dudas sobre tratamientos y guiar a los pacientes para agendar una cita.
     Sé amable, empática y responde siempre en español de forma concisa.

   • Modelo de IA: Selecciona el motor de inferencia (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet o Gemini Pro).
   • Memoria Contextual: Activa la memoria persistente para que el bot recuerde el contexto histórico de cada cliente.
3. Asigna el agente a la sesión de WhatsApp activa.

Paso 4: Cargar la Base de Conocimiento (RAG)

Para que tu agente responda con datos exactos de tu negocio:

1. Entra a Base de Conocimiento.
2. Haz clic en Subir Documento (admite archivos .pdf, .txt, .docx o enlaces web).
3. El motor de Subflow procesará y vectorizará automáticamente el contenido.
4. ¡Listo! Cada vez que un usuario pregunte por precios, horarios o políticas, el agente citará esta información de forma precisa.

Paso 5: Invitar a tu Equipo de Soporte y Ventas

1. Dirígete a Usuarios y Permisos.
2. Haz clic en Invitar Usuario e ingresa el correo de tus colaboradores.
3. Asigna roles:
   • Administrador: Control total de configuraciones, facturación y bots.
   • Agente: Acceso a la bandeja omnicanal de chats, contactos y notas internas.
   • Supervisor: Monitoreo de métricas, reportes y reasignación de conversaciones.

Siguientes Pasos

• Explorar la Bandeja Omnicanal
• Crear Reglas de Automatización
• Integrar tu CRM mediante la API REST